重磅!金融壹账通赴美IPO,2019年前三季度营收15.5亿元,亏损10.5亿元

2019-11-14 · 01:52
[ 亿欧导读 ] 金融壹账通或将成为中国平安集团孵化的首家在美上市子公司。
金融壹账通叶望春,

图片来自“特定授权”

亿欧金融11月14日最新消息,美国东部时间11月13日,中国领先的面向金融机构的商业科技云服务平台(Technology-as-a-Service)——壹账通金融科技有限公司(以下简称“金融壹账通“)宣布已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书,内容关于以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股。

据悉,金融壹账通拟申请的股票交易代码为“OCFT”。

事实上,进入2019年以来,关于壹账通上市的消息就传言不断。最近的消息在9月下旬,当时有消息称壹账通将计划于11月中旬在美国上市。彭博此前报道称,目前壹账通估值为80亿美元,计划筹资10亿美元。

金融壹账通赴美IPO是继平安好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后,平安集团五大生态圈中又一家科技类企业启动上市进程,倘若上市进程顺利,壹账通也将成为平安集团孵化的首家在美上市子公司。

金融壹账通招股书

金融壹账通招股书核心数据展示:

1、营收层面。金融壹账通的业务自2015年12月成立以来稳定增长,营收自2017年的5.8亿人民币(0.8亿美元)增至2018年的14.1亿人民币(约2亿美元),增幅达143%。到2019年9月30日,营收为15.5亿人民币(2.1亿美元)。

2、利润层面。2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月:金融壹账通的净亏损分别为6.07亿元,11.903亿元(1.665亿美元)和10.49亿元(1.468亿美元)。经营性亏损分别为:8.9亿元、11.14亿元、11.20亿元。

3、研发投入层面。2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月:金融壹账通的研发费用分别为5.37亿元、4.59亿元、6.41亿元。

4、营销费用层面。2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月,金融壹账通的营销费用分别为2.08亿元、4.42亿元、4.72亿元。

在客户增长方面,基于快速的抢占市场策略,截至2019年9月30日,金融壹账通平台上的客户数由2016年末超1600家增至2019年末约3700家客户,其中涵盖618家银行,84家保险公司。

值得一提的是,金融壹账通的优质客户数从2017年的40家增长到221家。2016年,每个优质客户平均购买1.7个产品,到2018年,这一数字提升至3.0个。2018年,金融壹账通的客户收入较2017年净扩张率为224%,其中优质客户收入较2017年净扩张率为167%。

招股书显示,自2015年12月成立以来,金融壹账通已支持中国金融机构为其最终客户提供了1.8万亿元(0.3万亿美元)的交易服务。在金融壹账通平台上,截至2019年9月30日的9个月中,每天协助进行了13.5万次反欺诈检查,420万信用风险评估以及大约1.3万项汽车保险索赔的处理。

金融壹账通财务报表

金融壹账通财务报表

据招股书披露,金融壹账通的发展将遵循四个阶段:1、平台孵化期;2、平台获客期;3、高速增长期;4、利润增长期。壹账通表示,目前公司正处于发展的第二阶段,准备迈入第三阶段。

金融壹账通将专注于人工智能区块链大数据分析和这些技术在金融服务领域的应用,将前沿的技术赋能生态圈,连接金融服务领域的多方,如金融机构、政府部门、金融监管机构等,服务更多为满足的需求,从而实现更便捷、高效和安全的连接和合作。同时,金融壹账通还表示将通过推动开放平台吸引第三方金融科技开发者,为生态圈提供更多产品。

公开资料显示,金融壹账通成立于2015年12月。近年来,中国平安围绕”金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市“五大生态圈,持续加大科技投入,构建了”科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融“的战略发展路径。壹账通的上市,对于平安集团来讲具有积极意义。

在招股书风险提示中,金融壹账通特别提出,其向平安集团提供了包括客户获取和管理,风险管理,运营和产品优化在内的许多服务。2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月,金融壹账通从平安集团获得的收入分别为人民币2.357亿元,人民币5.276亿元和人民币6.773亿元,分别占壹账通同期总收入的40.5% 、37.3%和43.6%。平安集团作为金融壹账通的核心客户,对其业务和经营业绩有着关键影响。

与此同时,平安集团也是金融壹账通最重要的技术基础设施,技术支持和维护供应商。在2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月中,金融壹账通分别从平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务,分别占壹账通同期经营成本和营业费用的23.9%,27.6%和15.0%。

据悉,摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities (USA) Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

平安壹账通还在招股书中披露了主要股东的持股信息。Sen Rong Limited实益持有平安壹账通的5.013亿股普通股,持股比例为50%;Bo Yu Limited实益持有平安壹账通的3.987亿股普通股,持股比例为39.8%;SBI StellarS及其附属实体实益持有平安壹账通的6133.33万股普通股,持股比例为6.1%。

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