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格力投资500亿元造芯片,是风口还是拖累?

腾讯科技
2018-09-15 · 11:29
[ 亿欧导读 ] 相比手机、汽车、工业控制等领域,家电产品对芯片性能和技术水平相对较低。如家电控制部分,因需要处理信息较少,一般不需要采用CPU等高端处理器,主要采用MUC处理器即可。
董明珠,

文章来源于:腾讯科技,新能源汽车

格力电器近日公开回应了外界对格力造芯的种种猜想,格力表示,最近在珠海注册的零边界集成电路有限公司是格力的全资子公司,格力正式将芯片作为未来发展战略的重要组成部分。格力目前专注设计,是纯芯片设计公司,生产由代工厂代工,但不排除未来格力独立自主制造的可能。

而格力电器董事长董明珠担任法人,格力多数高管也在其任职。相比此前格力造手机的寥寥信息,格力在造芯这事上是来真格的了。不过,格力为何造芯?有能力造芯吗?造芯之路带给格力的是风口还是拖累?我们结合芯片产业、家电现状和格力本身说起。

格力造芯三步走,但每步都不会那么容易

从格力对外公布的信息来看,格力造芯分三步走,第一步,芯片设计;第二步,放弃代工厂代工;第三步进军芯片全产业链。

首先从芯片设计来看。目前,在芯片设计领域有所建树的为高通、华为海思、AMD、NVIDIA、MTK、博通等。我国最成功的自主芯片是华为的海思。从2004年开始,华为研发手机芯片,经过10年,华为自主研发、可与高通对标的芯片麒麟920才应用在华为手机上。

当然,手机领域应用的芯片技术含量较高,格力的芯片设计则主要用在空调上。赛迪研究院集成电路企业战略研究室副主任葛婕对科技另眼看表示,家电应用对芯片的要求相对不高。相比手机、汽车、工业控制等领域,家电产品对芯片性能和技术水平相对较低。如家电控制部分,因需要处理信息较少,一般不需要采用CPU等高端处理器,主要采用MUC处理器即可。功率产品方面,家电关断时承受的电压和导通时科通过的电流较低,采用低电压调控的MOSFET器件即可,不需要用到调控600V以上电压的IGBT器件。电源管理方面,相对于手机对电源高集成度和低功率的严格要求,家电产品中电源设计采用传统的AC/DC芯片即可实现。通信芯片方面,家居中一般采用蓝牙获WIFI技术实现短距离连接,不需要手机或基站中高频率射频芯片,设计水平相对较低。

因此,格力目前所涉及的芯片领域和科技含量较高的芯片不可同日而语。格力电器表示,2015年就开始投入芯片的研发,现在已经可以自主设计空调机主芯片,明年,格力空调将率先用上自产芯片。一位从事电子元器件行业的人士表示,低端的芯片设计最快一年就可实现。

格力表示,已开始研制高端的变频驱动芯片和主机芯片。但目前,全球中高端家电芯片已几乎被瑞莎、恩智浦、意法、德州仪器、英飞凌等企业垄断,而且产品线丰富齐全,能提供整体芯片解决方案。32位MCU芯片领域,前五大企业瑞萨、恩智浦、意法、英飞凌、德州仪器占据了近80%市场份额。电源管理芯片领域,德州仪器、ADI、安森美、Maxim、Power intergrations五大企业占据了一半以上的份额。尽管国内家电芯片企业取得一定进展,但国产芯片应用比例不到10%。

“格力研发的空调芯片在性能上还很难和国际巨头媲美,也很难通过自主芯片影响到格力的竞争对手美的和海尔。也难以对家电芯片行业带来多大的冲击。”上述人士认为。

从自建工厂来看。目前,全球最大的IC厂主要是三星、英特尔、台积电。IC厂投资巨大,目前以英特尔、三星、台积电最先进的制成工艺已投入超过200亿美元。因此,即便是高通和华为的芯片也都是自己设计找代工厂代工。

另外,巨额的投资需要实现量产并快速市场化。格力电器称,格力芯片未来还要走出去,扩大外销。

但芯片厂并非那么容易建成,用IC生产设备生产IC,需要经过大量的工艺研发,需要知道用什么材料、制作成什么形状、怎么布局等等都关系到芯片的良品率,而目前在中国,拥有这样的人才寥寥无几。因此,短时间赶上世界最先进水平并不现实,技术的积累和人才培养都需要很长的时间。

上述分析已经表明即使是自建芯片工厂难度和投资都非常大,而格力要涉足芯片全产业链更是难上加难。

进军芯片全产业链层面。中国工程院院士倪光南在接受媒体采访时称,“董明珠如果做芯片设计毫无问题,但要覆盖包括制造在内的整个产业链不太现实。”

格力目前并未解释如何覆盖芯片的全产业链。但如果是空调的所有芯片,不仅难度大也没必要。一位集成电路从业者认为,格力未来或许瞄准的是AI芯片、汽车芯片。海尔就是一个例子,经过18年的积累,目前除了提供符合国家标准的白色家电控制器芯片外,其芯片已应用在工业控制、汽车电子、仪器仪表等领域。

为何董明珠要造芯?

其实,除了董明珠大张旗鼓喊出“造芯”,格力的同行早已纷纷入局芯片领域。最早的是海尔、海信、TCL、长虹,海尔在2000年成立上海东软载波微电子有限公司,2017年海尔芯片全年芯片出货量达1一亿片,主要用于消费电子、照明、安全、汽车电子、仪器仪表、工业控制领域;2005年,海信成立青岛海信信芯科技有限公司,其开发了数字视频处理芯片信芯,2015年,海信电视正式使用自主芯片,成为第一家拥有自主高端画质芯片的电视企业;2013年,TCL参股敦泰电子和晶晨半导体,通过投资布局,切入芯片行业,2014年,TCL抛出57亿元定增计划,引入展讯和锐迪科两家芯片企业,完善其芯片产业结构;2005年,长虹成立四川微技术有限公司,研发音视频SOC芯片和变频MCU控制芯片,主要应用在智能电视、冰箱、空调、物联网、汽车电子领域。此后,创维、美的、康佳、格力开始纷纷进入芯片领域。

可见,格力在家电领域涉足芯片产业不是最早的一个。格力与家电企业纷纷“造芯”,最主要的原因是近两年家电市场日趋成熟,传统企业之间竞争加剧,利润下滑,国内家电市场增速放缓,因此,家电企业不得不寻求新的增长点。一个明显的例子是TCL,TCL早期投资面板业务,成立华星光电后,不仅其电视面板可以逐渐摆脱日韩企业的控制,其面板业务最近几年一直是TCL的利润源泉。

格力一直是家电企业最赚钱的公司,从2017年格力业绩来看,营收达1482.86亿,同比增36.92%,净利润224.02亿,同比增45.27%。2018年上半年,格力营收909.76亿元,同比增长31.5%,净利润128.06亿元,同比增35.48%。格力上半年虽然营收比排在家电企业第一的美的相差500亿元,但净利润却与美的相当,可见格力利润相当可观。

虽然格力今年上半年成为家电企业最赚钱公司,主要国内空调市场规模增长有关,位于空调老大地位的格力自然最先受益。

但“靠天吃饭”的空调行业也让格力业绩不太稳定,2015年、2016年,受天气凉爽的影响,空调市场销量增长放缓,也直接导致格力业绩下滑,其营收均低于2014年的巅峰。因此,格力需要开拓更多的新业务来弥补空调行业的不稳定性。

其次,从成本角度来看,空调芯片占空调成本的5%-15%左右,格力表示,每年采购空调芯片40亿元。如果格力空调采用了自主研发芯片,每台空调成本将下降2.25%-6.75%,毛利率可进一步提升。

另外,相比格力在手机、新能源领域的投资,投资芯片的胜算更大。自中兴被美国政府禁售电子元器件之后,国家将大力发展电子元器件,而芯片行业迎来了一个风口,格力造芯欲借此东风。

困难不小

上文已经从芯片投资的难度上分析格力“造芯”并不容易,格力是否有钱投入芯片领域呢?从格力目前的盈利水平和近千亿元的现金来看,格力造芯并不缺钱。

格力表示,将投资500亿元打造芯片,但TCL董事长李东生表示,500亿还远远不够。如果未来格力的业绩不能支撑芯片的长期投入,而短期难以在芯片上获得收益,格力造芯还能持续多久?相对海尔、美的、TCL早在多年前就已经布局的多元化和海外战略,在业绩上一直呈现“东方不亮西方亮”。但仅凭单一空调业务支撑的格力,在投资新业务上一旦不慎,将容易被新的业务所拖累。

另外,市场并不支持格力造芯。自格力造芯消息出来之后,格力股价持续下跌至股价跌停。格力董秘表示,从格力股价反应来看,市场对格力的信心仍然没有平复,其重要原因恐怕还在于对格力做芯这事,大家还消化不良。但有证券分析师认为,格力希望牺牲眼前利益谋求长远发展,但格力股东并不认可格力投资烧钱且风险较大的行业。

造芯不是光靠钱就能砸出来,在关键技术上还要起到引领作用,技术、人才缺乏是摆在所有想借风口“造芯”的企业在很长时间上难以逾越的屏障。董明珠在“造芯”路上任重道远。

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